Zavy散戶慢富之路

13:46

【2025/05市場紀要】暴跌恍若一夢? 市場重回風險追逐，跌幅光速修復 | 變數仍在前，越靠近下半年需要越審慎

14:20

【2025/04市場紀要】對等關稅恐慌趨緩，變數仍在謹慎參與，避免高危動作 | 這波是買點? | 美債沒用了?

13:05

【2025/03市場紀要】市場氛圍丕變，風險情緒急速上升 | 管理風險為首要 | 中期修正已經來了嗎?

11:21

【如何知道自己進度到哪裡?】資產配置Part VI: 邁向退休的進路 | 規劃退休的四個問題 | 需要多少錢? 還要補多少錢? | Coast-FIRE是什麼?

14:25

【2025/02市場紀要】市場紛擾多頭不變，守好既定規劃步調 | 台美股初現轉強徵兆 | 中期修正的特點

13:40

【2025/01市場紀要】市場情緒快速降溫，末升段仍是進行式 | 2025將是不確定性持續升高的一年，適度轉向持盈保泰

14:22

【30倍本金就能安心退休?】資產配置Part V: 退休規劃與提領 | 4%法則為何有低機率會失敗 | 全股適合成長階段，但適合退休階段嗎?

13:23

【2024/12市場紀要】美股新高創不完，權值巨頭重回主導 | 樂觀心理逐漸累積，明年起逐步轉向防禦

11:36

【再平衡】資產配置Part IV: 再平衡與兩種執行方式 | 做資產配置，可以不要再平衡?

13:02

【2024/11市場紀要】不確定性消除，末升段繼續前行 | 波折難免耐心為上 | 川普=債務+通膨?

14:35

【理論與實務的盲點】資產配置Part III: 波動性與真實風險的差別、報酬的偏異性 | 美股未來十年報酬只有3%?

14:50

【2024/10市場紀要】末升段已經上路，把握第4季 | 明年起風險將升高 | 先了解自己在跟哪一級的波 -- 潮汐、波浪還是漣漪?

14:09

【理解資產特性 提升配置效果】資產配置Part II: 股、債、金、房四大類資產特性與配置要領 | 因應衰退的(非長期目的)防禦型配置

13:31

【2024/09市場紀要】現在不是轉空的時候，耐心靜待市場調整 | 降息已成定局 | 美國衰退機率很低

12:54

【投資該是屬於自己的顏色】資產配置的基礎概念與目的

14:29

【2024/08市場紀要】行情將入末升段 | 降息箭在弦上 | 市場驚滔駭浪，是真的轉空? 還是投機過頭?

13:10

【買ETF不等於指數化投資】了解核心理念與要點，避免觀念誤解與推銷話術誤導

12:57

【2024/07市場紀要】風向有變但不是轉空 | 類股輪動良性循環 | 通膨月增急降，7月後將進一步下行

13:54

【2024/06市場紀要】下半年繼續抱緊處理，但要多一分風險意識 | 美國通膨將重啟下行，理想增長情境來臨 | 歐加領先降息，主要央行陸續轉向

13:35

【長期本身就是一種風險】沒有什麼比「把路走完」更重要 | 因為是長期，反而更需要注意風險 | 時間夠長，就一定會碰到最糟的事

13:48

【2024/05市場紀要】核心通膨下行無虞，多頭未改 | 美債殖利率肉雖不多但有下行空間 | 低基期已過，越近後端越應謹慎

10:17

【窺見市場的"結構"】市場寬度(Market Breadth)指標是什麼? | 分析與運用方式 | 與股市高低點有何對應?

13:14

【2024/04市場紀要】週期復甦仍在持續，健康回調無需過慮 | 通膨重回話題，是波動還是轉向? 下半年油價與通膨怎麼看?

12:15

【漲多漲多，到底漲多少才算多?】理解週期與波段幅度，增進對市場雜音的抵抗力，不再漲一點就急著跳車

11:55

【2024/03市場紀要】每個月漲6%會不會太幸福? -- 短期漲多、留意震盪；復甦不變、保持耐心 | 看清背景，避免無謂的進出與恐慌

11:34

【由基礎開始談資產價值II】羊毛出在羊身上，配息率不等於報酬率 | 填息迷思 -- 填息等於回本? 填完再跌怎麼說?

12:04

【2024/02市場紀要】經濟強勢，股市坐好坐穩；降息預期收斂，債券利得潛力有限

12:41

【由基礎開始談資產價值I】債券ETF配息為何要扣淨值? 股利是不是左手換右手? 從"利益來源" 與 "分配程序"的差異，看股債的資產價值

12:33

【2024/01市場紀要】債券不宜追過頭 -- 目前的長債殖利率，已經反映降息7碼後的預期水平 | 分享個人觀測市場框架

12:24

【行情進入後半段】Fed態度急轉，市場轉向樂觀 | 進入多頭後半段，2024年有什麼要注意的地方?

11:08

【股債殖利率不能直接互比】債券殖利率高於股票，股票就會沒人要? ｜有邏輯瑕疵、沒有事實輔證的推論 ｜股票重在成長，而債券沒有成長性。

10:51

【債券入門09: 信用利差 III】近期為何公司債表現優於公債? 信用利差收斂 -- 你能主動介入獲得的超額報酬，其實不是來自預測無風險利率

12:14

【債券入門08: 平衡通膨率】市場真金白銀交易出來的通膨預期

13:47

【週期與股市】8個月漲30%，你就覺得要結束了嗎? | 投資最重要的事：先有大局觀 | 美股近百年走勢回顧，看看現在的位階在哪裡

13:48

【殖利率倒掛如何解讀】個人看法分享 -- 1960年以來8次倒掛紀錄的背景與樣態分析 | 從現象到結果，中間的脈絡是不能跳過的

11:05

【美債殖利率向上突破】升息要到哪? 降息還多遠? 從通膨下行趨勢推敲未來利率可能走向

10:41

【債券入門06: 信用利差 II 】公司債買點怎麼看? -- 有信用風險的債券，買點不是只看殖利率

15:30

【債券入門07: 債券與債券ETF的差異】真正理解兩者性質與功能性的差異 (本影片不是在講交易成本、方便性這些常見的比較) | 一定要到期才有到期資本利得? | 保本? 鎖利? | 一次釋疑

0:53

長期公債還能買進?

9:58

【長期公債還能進場?】市場反應預期，問題是已經反應到哪裡? | 買在耳語時，賣在確認時? | 不要過度期待合理範圍外的大行情

0:55

國內發行的非投資級債券與新興債ETF

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市場何時開始，逐漸變得過度樂觀?

10:38

【標普500成長指數】募集中的00924是什麼? 號稱打敗標普500? 美股ETF 23年完整績效 + 指數設計邏輯解析

0:53

公債殖利率0.8%時，也可以買到5.5%的投等債 -- 信用利差: 觀測市場風險情緒的指標

0:58

債市對銀行業危機，其實沒那麼恐慌? 信用利差 -- 觀測市場風險情緒的指標

12:34

【債券入門05: 信用利差 I】市場樂觀還是悲觀? 信用利差: 觀測市場風險情緒的指標 | 公債殖利率0.8%的時候，也能買到5.5%的投等債?

15:01

【債券入門03: 債券分類】不是債券就一定安全 -- 債券分類方式，與四大主要類別的基礎認識。

13:09

【挑債券ETF的要點】有些事影響比費用率還大? 折溢價去哪看? 投資級公司債ETF實例解說 (本集最後A級債表格00772B年化配息率應更正為5.29%)

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美國公債的避險性 - 市場恐慌的時候，即使3A級公司債也頂不住

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債券「到期殖利率」的意義

12:46

【債券入門04: 到期殖利率】 -- 債券殖利率定義跟股票不一樣 (本集音量偏低請包涵) 。你看到的殖利率，不是實際會領到的配息率

13:16

【股票裡的債券】特別股是什麼? 有何特點? | 國內發行美股特別股ETF (00717、00771) 分析

9:40

【美國公債如何佈局】 避險之王也有失靈的時候? | 進場時機判斷? | 特性、風險與歷史走勢分析

10:43

【債券入門02: 股債差異何在?】做生意有賺有賠，但是欠債還錢天經地義

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投資級公司債並不是避險資產

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【投資級公司債不是避險資產】不是不能買，但不要抱著不正確的期望去買

8:10

【債券入門01: 債券是什麼】債券的基本性質介紹